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耐火材料:抓住行业整合契机

2018-02-03 点击数:89
耐材行业有“两高”,原材料 占成本的比例高于50%,毛利率高达30%以上,远高于 一般制造型企业。主要原 因是耐材行业对技术有着比较高的要求...
耐材行业有“两高”,原材料 占成本的比例高于50%,毛利率高达30%以上,远高于 一般制造型企业。主要原 因是耐材行业对技术有着比较高的要求,而且下 游企业需要得到稳定的有质量的耐火材料,以其生产的持续性、稳定性与性。

行业趋势一:耐材行 业整合兼并是必然趋势。形式主 要是上游整合与行业内整合。首要原 因是行业内公司为了避免毛利率波动,二是因 为下游行业的整合,触发了 目前公司众多的耐材行业的整合,下游大 型企业需要大型优势耐材提供更好的耐材与服务,上市公 司的整合将发生在拥有资源或拥有客户的耐火材料企业中。

行业趋势二:由于节能需要,目前采 用耐火材料代替低档耐火材料趋势显著,对行业内技术好,产品优 的企业构成利好。

行业趋势三:钢铁生 产领域整体承包趋势显著。耐火材 料的更换频率高,如果有 专业公司提供相应服务,对钢铁生产是有力。

行业趋势四:拓展海外市场,追求进一步发展。目前濮耐做得,海外销售占比达20%。

重点公司分析:濮耐股份,今明两年EPS预计为0.48元和0.65元,对应PE为30倍和23倍,公司在 上下游整合战略上明显快于利尔,而整体 承包占比亦有较大提升空间,同时考 虑行业需求处上升周期,建议增持。鲁阳股份,产品为 新兴的陶瓷纤维,用途广性能好,前景可期,今明两年EPS预计为0.8元和1.1元。瑞泰科技,跟随节 能政策投建碱性耐材,随着产能释放,业绩也将有所表现。
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